Jonathan, 40 anni, imprenditore. Nel 2018 ha sottoscritto un piano di accantonamento pensionistico, convinto che il prodotto rispecchiasse le sue esigenze.
Nel 2023 si è rivolto a noi per ottenere una consulenza, richiedendo lo studio assicurativo del prodotto Vita. Da un esame dei contenuti tecnico-normativi del prodotto assicurativo (norme e condizioni di polizza) e a conti fatti, sono emerse criticità che in fase di proposta non erano state comunicate e altre clausole che ne hanno inficiato i rendimenti. Dall’analisi delle condizioni di polizza è emerso che il prodotto non era coerente con le reali esigenze dell’assicurato. Abbiamo preso a cuore la situazione e nei tempi e modi corretti, siamo stati in grado di risolvere la questione nell’esclusivo interesse del cliente.
